Англия, 1940-е годы. Молодая британка Фиф Саймондс проходит подготовку у американского офицера Питера Маккормика, и между ними завязывается роман. После войны Фиф устраивается на скучную государственную службу, а Питер возвращается в США и становится агентом спецслужбы УСС — предшественницы ЦРУ. Вскоре он убеждает начальство завербовать Фиф, чтобы выявить русских шпионов в британском правительстве.
