Разведчик Джордж Смайли снова вышел на работу с заслуженного отдыха: убит его друг. Он видит, что организация «Цирк», в которой он работал, полностью охвачена политическими разногласиями, и никто не хочет разбираться в случившемся. Смайли берётся за дело сам: зацепки приводят его к секретной русской организации, которая имела свои основания для убийства. Он не побоится вступить в эту опасную игру, чтобы разгадать тайну смерти друга.
