После очередного задания, спасаясь от преследователей, обессиленный американский киллер падает в заснеженном японском лесу. Но безымянный убийца не умирает, его находит группа макак и спасает. Окрепнув и ожидая скорой расправы, киллер начинает усердно тренироваться, не подозревая, что одна из обезьян внимательно следит за ним, а затем успешно выучивает все увиденные приёмы. Вскоре японская мафия убивает американца, не пощадив и макак. В живых остаётся лишь та самая обезьяна, научившаяся приёмам киллера. Желая отомстить, макака начинает убивать всех причастных в смерти семьи, постепенно подбираясь к главному боссу мафии.
